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Santa Claus meets his mischievous friend Travesuras and they spend time together at Travesuras' cozy house, sharing cookies and milk. They reminisce about Christmas stories and enjoy the magic of friendship. When they wake up, Travesuras plays a prank by taking Santa's sleigh keys and pretending to be Santa Claus. En su recorrido, Santa se encontró con su buen amigo, el duende travieso llamado Travesuras. Este último, entusiasmado por la época festiva, invitó a Santa a su acogedora casa. Allí, compartieron galletas recién horneadas y un reconfortante vaso de leche, riendo y recordando historias navideñas, con la magia de la amistad en el aire, Santa y Travesura se quedaron charlando hasta que el sueño los venció. Sin embargo, al despertar, Travesuras, en un acto juguetón, decidió tomar las llaves del trineo y hacerse pasar por Santa Claus.